无人驾驶上下游产业链数据全景分析

一、产业链全景概述

      无人驾驶产业链已形成上游核心软硬件、中游系统集成与整车制造、下游应用与服务的完整架构。从技术架构来看，所有智能驾驶系统均由感知、决策、执行三大核心层级构成。上游覆盖激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等感知层硬件，以及智驾芯片、算法软件、高精地图与定位、云平台等决策层核心；中游集聚Tier1（一级供应商）、智能驾驶解决方案商、整车制造商；下游延伸至Robotaxi、无人货运、封闭场景无人车、消费者市场等多元落地场景。全产业链呈现“自上而下”逐步完善的趋势。

      从市场规模来看，2025年中国自动驾驶市场规模达到4502亿元，同比增长17.5%；中国智能驾驶市场规模已增长至4550亿元，年均复合增长率约为27%。中商产业研究院预测，2026年中国智能驾驶解决方案市场规模将达2671亿元。全球层面，2025年全球无人驾驶装备市场规模达到约870亿美元，预计到2026年将突破1160亿美元；2026年全球自动驾驶系统市场销售额规模达到389.14亿美元。

二、上游

上游主要由感知层、决策层和执行层构成，其中硬件（感知层、决策层、执行层）贡献了产业链超过62%的份额。

感知层方面，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等传感器是核心硬件。2024年中国激光雷达市场规模约为139.6亿元，2025年增至240.7亿元，预计2026年将达431.8亿元。2026年第一季度，国内乘用车市场激光雷达装机总量超过98.5万颗。从竞争格局看，禾赛科技以34.9%的市场份额位居首位，华为以32.3%紧随其后，两者合计占据67.2%的市场份额。2026年1至4月，国内乘用车激光雷达总装机量已突破130万颗。激光雷达成本已降至单颗300美元以下。

决策层方面，智驾芯片是行业核心技术壁垒。2026年上半年，在自主品牌乘用车智驾芯片市场，地平线以31.94%的市场份额继续保持行业第一，英伟达以29.38%的份额紧跟其后，二者合计占据超过六成市场份额。Mobileye份额滑落至9.17%，华为以8.74%位列第四。高算力芯片算力已突破1000TOPS水平。此外，高精地图市场高度集中，四维图新等前四家合计份额达81.4%。

执行层方面，线控制动、线控转向、电驱动系统等占比约21%，受益于滑板底盘与一体化底盘技术的推广，价值量持续上升。执行层正加速制动、转向、悬架三轴线控化对机械件的取代，以适配高阶智驾响应速度。

三、中游

中游集聚Tier1供应商、智能驾驶解决方案商和整车制造商。

在ADAS（高级辅助驾驶系统）市场，2026年1至5月，博世以545945套、10.4%的份额蝉联榜首，电装以495412套、9.4%的份额位列第二，比亚迪以478120套、9.1%的份额排名第三。值得注意的是，前十中比亚迪、零跑、理想、蔚来、小米、长安六家整车厂自研方案合计份额达41.3%，显著超越传统Tier1供应商。

在智能驾驶解决方案领域，中国第三方城市NOA供应商市场中，Momenta市占率达65%，行业居首，客户已覆盖国内全部主流乘用车企业。轻舟智航以30.1%的份额居中国NOA第三方供应商市场第一。华为、Momenta、轻舟智航、Wayve、文远知行和卓驭科技等企业为OEM提供完整的自动驾驶软件栈或交钥匙方案。

从技术路线看，中游呈现两条并行路径：前装量产路线与改装运营路线。整车企业中，比亚迪、吉利、理想、蔚来、小鹏等均在加速智驾方案上车。

四、下游

下游涵盖Robotaxi、无人货运、封闭场景无人车、消费者市场等多元落地场景。

Robotaxi方面，2026年成为从示范运营转向规模化商业落地的关键之年。目前全国已有26座城市开放无安全员Robotaxi商业化收费运营资质。小马智行2026年一季度收费收入同比增长456.5%，截至一季度末车队规模超过1700辆，并将2026年底车队目标上调至3500辆以上。小鹏汽车首台Robotaxi量产车于5月正式下线，计划于2026年下半年启动带有安全员的试运营。哈啰首台自研Robotaxi车型也已量产交付，2026年至2027年预计覆盖至少10座城市。

无人货运与物流方面，干线物流、矿区、港口等封闭及半封闭场景的L4级自动驾驶商用车已实现去安全员常态化作业。2025年中国市场高级别自动驾驶整体规模达到约152亿美元，占全球市场的31.2%。

渗透率方面，当前国内量产乘用车自动驾驶等级正从L2向L3+过渡。城市NOA渗透率2025年为14%，高速NOA为15%。高阶辅助驾驶功能正向15万元以下车型下沉。

五、产业链重点A股上市公司梳理

按产业链环节分类梳理如下：

感知层（传感器） ：

万集科技（A股）——激光雷达及V2X设备。

北斗星通（002151.SZ）——国内北斗高精度定位龙头，受益智能机器人、低空设备需求爆发，芯片模组与Livox激光雷达产品线订单持续放量。

锐科激光——自研激光雷达专用脉冲光纤激光器（1550/1535nm），全面适配自动驾驶、测绘遥感等领域。

星宸科技（301536.SZ）——2026年计划发布1款车载激光雷达LiDAR芯片及3款12nm芯片，首款主激光雷达芯片预计2026年Q2上车并小规模量产。

中海达（300177）——以高精度卫星导航定位技术为核心，融合激光雷达、声呐、惯导等多种技术，形成“海陆空天、室内外”全空间的高精度定位技术产品服务布局。

联创电子——车载镜头供货多家头部车企，深度受益高清摄像头大规模装车。

四维图新——国内高精地图龙头，L3落地后车企合规采购地图需求持续释放。

奥迪威（北交所）——超声波传感器优质企业。

开特股份（北交所）——方向盘转角传感器、车速传感器等产品。

建邦科技（北交所）——BSD盲点监测毫米波雷达等。

决策层（芯片与域控制器） ：

德赛西威（A股）——域控制器龙头，智驾域控市占率近35%，高算力平台拿到多家主流车企定点，前装订单充足。

经纬恒润（A股）——域控制器产品快速放量，物理区域控制器ZCU产品交付超200万件。

均胜电子（600699.SH）——在L3/L4级自动驾驶方向已有布局，形成从入门到高阶的智能驾驶解决方案，2026年上半年迭代升级发布新一代面向L3市场的自动驾驶域控制器。

华阳集团（A股）——域控制器相关。

科博达（A股）——域控制器相关。

中科创达——深耕车载操作系统与自动驾驶软件，国标落地后车企需要大量软件迭代适配。

星宸科技（301536.SZ）——有满足L0至L2级智驾的自研ADAS芯片，舱内外视觉感知、高阶辅助驾驶、激光雷达等芯片产品稳步落地持续放量。

执行层（线控底盘） ：

伯特利（603596.SH）——全球线控底盘系统龙头，线控制动、EPB国内份额领先，2026年3月实现全球首个EMB项目量产。

浙江世宝（002703.SZ）——国内转向系统龙头，线控产品已获得多家头部车企定点。

拓普集团——一体化底盘。

亚太股份——线控产品已获得多家头部车企定点。

联合动力（301656.SZ）——智能底盘业务为重点投入的战略业务，覆盖轮毂电机、线控转向、智能悬架、线控制动等关键零部件。

宁波华翔——与布雷博达成合作，推动智能化底盘落地。

中游（Tier1与解决方案） ：

均胜电子（600699.SH）——以“多芯片平台+生态合作”的技术路线持续推进L3/L4级智能驾驶技术研发，形成从入门到高阶的完整解决方案。

千方科技（002373）——依托控股子公司千曙科技布局干线物流自动驾驶，已形成车路云协同的L4级商用车技术体系，并进入小规模商用示范阶段。

兴民智通（002355.SZ）——智能驾驶概念股。

中游（整车制造） ：

北汽蓝谷（A股）——已获全国首批L3级自动驾驶准入许可，成为“双品牌双L3”运营和测试资质的整车企业。

比亚迪（A股+港股）——自研智驾方案份额9.1%。

江淮汽车（A股）——华为系整车。

广汽集团（A股）——B端无人车代工。

江铃汽车（A股）——B端无人车代工。

长城汽车（A股）。

长安汽车（A股）。

赛力斯——深度绑定华为智驾，国内高阶智驾商业化落地标杆企业。

同力股份（北交所）——无人矿卡。

检测服务：

中国汽研（A股）——智驾第三方检测机构，强制国标实施后L3级别车型上市必须完成全套检测认证。

中汽股份（A股）。

六、政策环境

近年来，中国自动驾驶政策体系加速完善，从国家顶层设计到地方立法形成了多层次的政策框架。

国家层面，2025年9月，工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，首次明确提出“有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入”，标志着高级别自动驾驶在合规路径上取得关键突破。2025年12月15日，工信部公布首批L3级有条件自动驾驶准入车型——长安深蓝SL03和极狐阿尔法S，分别获准在重庆、北京指定路段试点上路。2026年7月以来，工信部先后发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）和《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）两套强制性国标，分别于2027年1月、2027年7月实施，构建起从L2辅助驾驶到L3、L4高阶自动驾驶的完整强制监管体系。工信部还将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。

地方层面，全国超50城出台自动驾驶试点示范政策，20城入选“车路云一体化”应用试点。2025年7月，工信部与公安部联合允许上海、广州、深圳、重庆、杭州五城全面开放L4级自动驾驶商业化运营，车辆无需配备安全员。2026年4月1日，长沙《自动驾驶汽车发展条例》正式施行，成为全国首部由地方人大审议通过的专门规范自动驾驶汽车发展的法规。2026年7月1日起，修订后的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行，有序探索全域开放道路测试。北京、武汉、重庆、苏州、杭州、长沙、青岛、济南等十几个城市已在自动驾驶区域立法上取得实质性进展。粤港澳大湾区广深珠佛莞中六市也已启动智能网联汽车道路测试与示范应用互认。

法规趋势方面，行业正从政策驱动向商业化落地加速跃迁。全国人大常委会法工委指出，地方对自动驾驶等新业态作出相关规定是必要的探索，应在实践中不断总结完善。随着强制性国标的出台和L3准入的落地，中国自动驾驶产业正式进入商业化元年。强制国标的出台抬高行业准入门槛，淘汰概念型企业，利好具备前装定点、量产交付能力的本土零部件厂商。

风险提示：以上内容仅为产业链及上市公司信息梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。