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昨天收盘后，市场传来消息：长鑫存储正式定档7月16日申购。至此，炒作数月的存储产业链概念股，在利好悉数落地后，终究迎来“一地鸡毛”的结局。今日早盘，前期埋伏的资金借消息冲高之际，集体兑现离场，扬长而去——这种操作在证券市场中被称为“买预期、卖事实”，也就是大家常说的“见光死”。
朦胧期悄然进场，明朗期借势撤退，这一幕在A股反复上演，每一次轮回几乎如出一辙。
受此拖累，通达信行业板块中的半导体（880491）、元器件（880492）、通讯设备（880490）早盘冲高后迅速回落，午后更是加速杀跌。其间，量化资金的集中抛售无异于又浇了一瓢冷水。从今日走势看，这几个板块短期内再创新高已显困难——当一切成为明牌，朦胧带来的想象空间便不复存在。这与民间那句“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着”的俗语，逻辑上颇有异曲同工之妙：没了想象空间，上涨的动力链条也就此短路。若短期无法刷新高点，今日的高点很可能构成缠论中不愿看到的“二卖”信号。
医药板块今日走势基本符合预期，下周有望迎来板块指数的大级别乾坤转折，但因60日均线倾角仍较大，均线走平尚需时日。
金融科技方面，大智慧昨晚预告上半年持续亏损，AI金融服务盈利不及预期，带动东方财富、指南针等互联网券商同步下挫。证券板块整体调整力度偏大，其中华安证券、中信建投、长江证券等前期涨幅较大的个股回调幅度远超预期。华安证券作为长鑫上市概念股，近期下跌既有左侧历史高点“男人头”的技术压力，也受长鑫“见光死”情绪冲击，同时叠加股东趁本轮上涨高位减持5000万股，压力不容小觑。
不过，证券板块的头部券商估值仍处于历史低位区间，多家头部券商已密集披露半年报预增，净利润同比增幅高达50%~600%。因此，中信、华泰等业绩确定性较强的标的跌幅相对温和。总体看，证券板块并未出现基本面利空，其中长期趋势上涨的逻辑依然成立。
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